重银转债申购指南 113056中签号时间 重银转债中签率
股涨停2022-03-21 09:17:58 举报
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公司简介
重庆银行股份有限公司成立于1996年，是西部和长江上游地区成立最早的地方性国有股份制商业银行。按照市府制定的“龙虾三吃”发展战略，2013年11月6日在港交所成功挂牌上市，成为全国城商行中首家在港交所主板成功上市的内地城商行。2021年2月5日，成功登陆上交所主板，成为西部首家“A+H”上市城商行。近年来，重庆银行在社会各界的关心帮助下，逐渐发展成为一个业务结构优、资产质量好、盈利能力强、发展潜力大的商业银行。截至2020年12月31日，资产总额5616.41亿元，存款余额3145.00亿元，贷款余额2832.27亿元，实现净利润45.66亿元，不良贷款率、资本充足率等风险管理指标保持在行业较优水平，监管指标全面达标。近年来，重庆银行企业品牌形象全面提升，成为第一家在港交所定向增发的内地上市城商行。连续5年跻身《银行家》全球前300强，2021年全球银行品牌500强榜单中，位列206位，排名上升53位，增速在全国上榜银行中排名第二。连续4年获得标准普尔“BBB-/稳定/A-3”投资级评级，在国内城商行中处于领先水平。被中央文明委评为“全国文明单位”。零售业务、科技创新、数据治理等领域屡获奖项。截止2020年12月31日，重庆银行下设145家分支机构，员工总数达4401人，网点覆盖了重庆市所有区县，并先后在成都、贵阳、西安设立了分支行。
经营范围吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销债券;买卖债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代办保险业务;提供保管箱业务;信贷资产转让业务;办理地方周转金的委托贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;自营和代客买卖外汇;普通类衍生产品交易;买卖除股票以外的外币有价证券;资调、咨询、见证业务;开办信用卡业务;证券投资基金销售业务;办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
| 发行状况 | 债券代码 | 113056 | 债券简称 | 重银转债 |
| 申购代码 | 783963 | 申购简称 | 重银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764963 | 原股东配售认购简称 | 重银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.8580 | |
| 正股代码 | 601963 | 正股简称 | 重庆银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 130.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-23 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年3月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的重银转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 130.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-23 | 止息日 | 2028-03-22 | |
| 到期日 | 2028-03-23 | 每年付息日 | 03-23 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-23 周三 | 中签号公布日期 | 2022-03-25 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
【筹集资金将用于的项目】
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 全部用于支持本行未来各项业务健康发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本 | 1300000.00 | 1300000.00 |
