华特达因获得机构的维持“买入”评级
小股解财经2022-10-20 15:58:06 举报
华特达因获得机构的维持“买入”评级，下文就随小股来简单的了解一下吧。
达因药业业绩超预期，维生素AD滴剂、维生素D滴剂加速放量公司子公司达因药业2022第三季度实现营业收入5.26亿元、净利润2.83亿元，分别同比增长33.58%、68.83%，2022Q1-3达因药业实现营业收入16.05亿元、净利润8.31亿元，同比分别增长40.47%、48.52%，达因药业业绩远超市场预期。我们预计2022Q1-3维生素AD收入占比达到85%，是驱动达因药业增长的驱动力，此外，我们预计新产品维生素D滴剂前三季度收入过亿，公司其他产品收入维持稳定增长。目前维生素AD滴剂市场规模接近20亿元，渗透率仍然较低，仍有较大增长空间，预计远期市场规模有望达到50亿元。伊可新凭借优质产品力和消费者与行业的广泛认可，连续十余年市场占有率超过50%，近两年增速更加明显，龙头地位显著，预计未来仍将保持稳健增长。
考虑到公司三季报业绩超预期，我们上调公司盈利预计，预计2022-2024年，公司实现营业收入分别为23.59亿元、30.45亿元和38.08亿元，实现归母净利润分别为5.60亿元、7.54亿元和9.75亿元，对应EPS分别为2.39元/股、3.22元/股和4.16元/股，对应PE分别为21倍、16倍和12倍，维持“买入”评级。
以上就是小股带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
