山西汾酒股票获得机构的维持“买入”评级
财经收集袋2022-10-14 15:43:37 举报
山西汾酒股票获得机构的维持“买入”评级，下文就随袋袋君来简单的了解一下吧。
10.12日消息，预计22Q1-3营收/净利润221/70亿，同比+28%/+42%，Q3营收/净利润67.67/19.45亿，同比+31.7%/+44.3%，业绩表现略超我们预期（业绩前瞻预计Q3收入/归母净利同比+30%/+40%）。公司坚持稳中求进的工作基调，上半年外部环境扰动下主动追求稳节奏/调结构，Q3随着终端动销持续改善，公司把握双节旺季机遇，灵活调整营销方法，产品结构不断优化，其中青30复兴版注重市场培育，青20已展现较强竞争力，玻汾延续控量方法，Q3经营业绩增速环比显著改善。我们预计22-24年EPS6.26/8.38/10.77元，参考可比23年PE均值28x（Wind一致预期），22-24年净利CAGR（35%）高于可比（26%），给予23年40xPE，目标价335.30元（前次325.52元），维持“买入”。
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