瑞芯微(603893)获得机构的“优于大市”评级

亿先生学股2022-09-26 16:44:01 举报

瑞芯微(603893)获得机构的“优于大市”评级，下文就随亿先生来简单的了解一下吧。

2022年半年报披露报告期内，公司实现营业收入124184.7万元，同比下降9.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为27228.6万元，同比增长2.81%。

立足综合研发能力，发力SoC市场。公司的主要产品智能应用处理器芯片，是SoC芯片的一种，属系统级的超大规模数字IC。该芯片需要芯片设计公司具备综合研发能力，即“十全大武功”。在数字技术上，需要音频、视频、ISP编码等算法实现并完成算法的IP化；在体系架构上，需要比较完美地解决存储、数据流通、数据结构的问题，并且系统中最关键的是性能优化、电源域管理、功耗处理等项目，为此公司自研了支持各种驱动的软件，CPU、GPU的算法等。这一特点也提高了SoC的行业门槛。

我们认为公司竞争力长期向好，随着SoC芯片市场的巩固与开拓，公司自研能力逐步增强，护城河不断加深。我们预计22-24年公司对应EPS分别为1.90/2.97/4.41元/股。结合可比公司给予23年PS估值6-7x，对应合理价值区间78.58-91.67元，给予“优于大市”评级。

以上就是亿先生带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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