太龙药业为何得到机构的“增持”评级？
小狮子财经2022-05-07 15:00:55 举报
太龙药业为何得到机构的“增持”评级？下面跟随小狮子一起来看看吧！
太龙药业公布《2022年第一季度报告》，一季度公司实现营业收入4.22亿元，同比增长1.52%；实现归母净利润232.97万元，同比减少91.33%；基本EPS0.0041元/股，同比减少91.48%。
营收保持稳健，净利润率受营销投入影响下滑。公司一季度整体毛利率为30.6%，同比环比均有所提高。因疫情加重造成的四类药品禁售、限售影响，双黄连口服液系列产品销售受限，同时公司加强了对其他系列产品的市场推广，导致销售费用增长。主要由于销售费用的较大增长（同比增加2589.96万元，+6.6pct），净利润率同比降低5.89pct。随着区域疫情逐渐得到控制，公司拳头产品双黄连口服液系列销售限制解除，公司整体业绩有望回归平稳。
建议：
公司积极求变，新引入实控人背景实力强，在资源匹配、管理模式、发展思路上将得到进一步的加持和提升，促进长期、健康、持续发展。我们看好股权变更带来的新活力和新面貌，看好公司未来长期发展空间，预计2022-2024年EPS为0.07元、0.17元和0.25元，当前股价对应PE倍数为74.4x、31.0x、22.0x，维持“增持”评级。
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