欣旺转债370207投资价值如何？
互联网2020-07-14 10:38:47 举报
欣旺转债今日申购，AA级债，发行规模11.2亿，当前转股价值114.9。
发行条款
1.债券评级：AA，无担保，广东民营企业(尚可)
2.发行规模：11.2亿(规模不小)
3.票面利率：0.4%，0.6%，1%，1.5%，1.8%，2.0%(利率低)
4.股价下调：30~15~80%(苛刻)
5.强制赎回：30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售：2~30~70%(中规中矩)
7.有无网下：无
8.当前转股价值：114.9
9.配售代码：380207，每股配售0.7137元可转债
10.中签率：单账户顶格申购约中0.035签
11.价格：预估约130
公司简介
1997年，欣旺达在深圳创立。历经二十年，公司发展成为全球锂离子电池领域的领军企业，形成了3C消费类电池、智能硬件、动力电池与动力总成、储能系统与能源互联网、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。
竞争地位
从手机数码类锂电池模组业务来看，受益于国产手机市场占有率的提升以及公司在主要手机客户中渗透率的提高，公司手机业务高速成长，根据IDC公布的2019年全球智能手机出货量及公司手机数码类锂电池模组2019年销量计算，公司该产品全球市场占有率达到26.04%，竞争优势明显。根据2019年年报数据，公司手机类模组业务营业收入为156.51亿元(占营业收入比重62.01%)，同比增长21.67%，明显高于全球手机出货量增速情况。
