海普瑞已结束招股：引入5名基石投资者 预计7月8日港股上市
互联网2020-07-03 09:55:50 举报
赴港二次上市的深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称：海普瑞)已于6月30日结束招股。据知情人士透露，公司定价于发行价区间(18.4-20.6港元)低端，募资40亿港元(5.14亿美元)。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人，预计7月8日挂牌交易。
海普瑞引入5名基石投资者，合计认购1.1亿美元(8.53亿港元)股份，包括奥博资本(将认购5000万美元股份)、AVICT(3000万美元股份)、OvataCapital(1500万美元股份)、3W(1000万美元股份)及AnlanFunds(500万美元股份)。
如果这次海普瑞成功登陆港股市场，它将成为2020年首家A+H股的生物科技公司。
根据弗若斯特沙利文资料，海普瑞是全球最大的肝素API供应商，占据40.7%的市场份额。同时也是中国最大合全球第三大依诺肝素钠注射液生产商和销售商，占据6.5%的全球市场份额。2017-2019年，海普瑞营收分别为28.28亿元，47.99亿元和46.12亿元。其中，API产品销售额分别占同年收入的65.2%、57.4%和49.3%。药品销售额中药物制剂的销售额分别占2017、2018、2019年收入的13.5%、21.8%以及26.7%。盈利方面，2017-2018年，海普瑞的年内利润分别为2.4亿元、6.2亿元，到2019年这一数字同比增加69.2%至10.4亿元，纯利率也由2018年的12.9%增至2019年的22.6%。但是这份亮眼的成绩单背后另有隐情。据招股书介绍，当年海普瑞销售商品的毛利率有所下滑。
