道恩转债072838申购价值一览

互联网2020-07-02 11:48:07 举报

道恩转债(128117)申购代码：072838，正股代码：002838，正股简称：道恩股份。原股东配售代码：082838，原股东每股配售额：0.8844(元/股)。目前转股价值96.93，规模3.6亿元，信用级别：AA-。

转债条款

1、评级：AA-

2、规模：3.6亿(规模小)

3、山东道恩钛业提供担保

4、利率：第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年：1.5%;第五年2.0%，第六年18.0%(含最后一年3.0%)，总计23.5(票息较高)

5、下修条款：15/30~80%(较严苛)

6、强制赎回：15/30~130%(一般)

7、有条件回售：2~30~70%(一般)

8、申购代码：072838

9、配售代码：082838每股配售0.8844元面值转债

10、当前转股价值：96.93

11、行业对标：美联新材

正股质地

正股是道恩股份，山东民营企业，2017年深交所上市，主营业务为改性塑料、热塑性弹性体和色母粒的生产销售。改性塑料是公司最核心的业务，营收占比约73%，通过收购海尔新材成功进入海尔集团产业链。色母粒，与今天发行的美联转债很相似，不再多说。