大金重工股票能到多少？2021/2022估值目标价多少合理？
互联网2021-11-16 15:28:53 举报
券商最新评级：预计公司2021-2023年实现归母净利润6.74/8.92/11.34亿元，对应每股收益1.21/1.61/2.04元，同比增速45%/32%/27%，对应PE为28/21/17倍，公司未来成长空间已经打开，参照可比公司估值上调目标价至48.18，维持“买入”评级。
风险提示：风电装机不及预期，业绩预测与估值判断不达预期等
前三季度国内风电装机整体较为平淡，公司营收高速增长。今年前三季度国内新增风电装机16.43GW，同比增长26%，其中Q3单季新增装机5.59GW，同比下滑17%，2020年陆上抢装结束后行业需求暂时回落。
在整体装机平淡的情况下，公司营收逆势高速增长，Q3单季实现收入15.07亿元，同比/环比分别增长68%/41%。今年前三季度国内风机公开招标量达42GW，同比增长约115%，预计明年国内风电装机将明显回升。与此同时，塔筒行业集中度亦呈集中态势，公司产能扩张速度领先，目前已形成100万吨塔筒产能，未来出货量有望保持高速增长。
