凯赛生物获得机构的给予“买入”评级
大脸怪财经观察2022-06-30 16:22:20 举报
凯赛生物获得机构的给予“买入”评级，下文就同大脸怪来简单的了解一下吧。
凯赛生物为中国最具代表性的产品导向型合成生物学公司，聚焦聚酰胺产业链，在全球率先实现了生物法长链二元酸系列、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等生物新材料的产业化，是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。产品具有成本更低，更环保等优势。公司覆盖从基因工程到产品应用的全产业链。公司营收稳健增长，公司2021年营收21.97亿元，同比增长46.77%，归母净利润6.08亿元，同比增长32.82%。
合成生物学有改变世界工业格局的潜力。科学家借助生命体高效的代谢系统，通过基因编辑技术改造生命体以设计合成，使得在生物体内定向、高效组装物质和材料成为可能，在能源、化工等领域具有改变世界工业格局的潜力。除了其明显的降本优势，同时还能解决资源危机、环境污染和碳中和等世纪挑战。根据麦肯锡的观点，原则上全球经济物质投入中的60%可由生物产生，而其中合成生物学与生物制造的经济影响2025年预计将达到1，000亿美元。2020年，聚酰胺全球市场规模将达到437.7亿美元，我国长期依赖进口，生物基戊二胺替代己二胺，让己二腈不再成为国内聚酰胺行业发展的主要瓶颈。
我们预计2022-2024年公司营收为32.11亿、41.47亿、51.71亿元，同比增速为46.11%、29.17%、24.68%，2022-2024年公司归母净利润为7.90亿、9.72亿、11.85亿元，同比增速为29.87%、23.13%、21.92%，当前股价对应P/E为56.52、45.90、37.65倍。首次覆盖，考虑行业景气度以及公司的领先地位，给予“买入”评级。
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