国芯科技股票得到机构的维持“买入”评级
头号舱的大咖2022-06-29 15:09:28 举报
国芯科技股票得到机构的维持“买入”评级，下文就同大咖君来简单的了解一下吧。
汽车芯片订单需求饱满，多款芯片处于流片阶段。今年的订单量很大，客户包含tier1和整车厂商等十几家客户，构建了以潍柴动力集团、科世达（上海）管理有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司等一批汽车电子领域头部客户为主的战略合作关系格局，覆盖国内主流的车厂，并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商都有在合作。在汽车智能化时代，单车芯片需求量超过1400-1500颗，公司抓住国产化导入机会，大有可为。公司新一代动力总成控制芯片、车身/网关控制芯片处于流片阶段，域控制器和BMS（电池管理系统）控制器芯片研发进展顺利云安全芯片具备良好的适配性，信创市场大有可为。公司聚焦云-端信息安全，包括云计算和大数据安全、汽车电子和工业控制安全、金融电子安全、智能终端和物联网终端安全，已经推出一系列芯片，全线覆盖高中低端产品。具备标准加解密的高速芯片接口，可以适配主流芯片，预计今年在信创领域将会有大幅增长。
RAID芯片需求量激增。公司推出应用在硬盘阵列控制或者存储服务器上的RAID控制芯片。
我们预计2022-2024年，公司营收分别为8.30/16.73/31.26亿元（+103.9%/101.4%/86.8%）；归母净利润分别为1.46/1.94/2.6亿元（+107.3%/33.2%/34.2%）。最新收盘价对应PE分别为84/63/47倍，公司深耕信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信三大领域，在国产替代的背景下业绩有望实现持续快速增长，维持“买入”评级。
以上就是大咖君带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
