德赛西威股票得到机构的给予“增持”评级

胡V看市场2022-06-06 11:30:16 举报

德赛西威股票得到机构的给予“增持”评级，下文就随胡V看市场来简单的了解一下吧。

首次覆盖，给予“增持”评级：公司乘汽车智能化产业之“势”，自身客户体系扩张、产品矩阵扩张和ARPU值提升逻辑清晰，依托当前稀缺的卡位、扎实的研发底座和务实向上的管理文化，有望成长为国内汽车电子产业的“小博世”。我们预计公司2022-2024年分别实现收入135.17、183.87、243.57亿元，实现归母净利润12.19、17.47、23.92亿元，对应当前PE估值分别为63x、44x、32x。

出身德系的Tier1小巨人，智能驾驶业务为公司打开第二成长曲线。公司聚焦于智能座舱、智能驾驶、网联服务三大业务，拥有德系车企供应链基因，Tier1底蕴深厚。2021年公司年化新签订单金额达120亿元，约1/3来自智能驾驶产品，业绩弹性可期，智能驾驶业务已为公司打开第二成长曲线。

汽车EE架构变革驱动硬件先行、算力冗余，主机厂“囚徒博弈”加剧。

目前汽车智能化处于早期高速发展阶段，芯片快速迭代、传感器数量精度及AI算法成熟度提升为自动驾驶发展提供了土壤，主机厂及Tier1格局或出现大洗牌，“囚徒博弈”困境加速，提升主机厂对汽车智能硬件的旺盛需求。

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闻泰科技股票得到机构的给予跑赢行业评级
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