歌尔转2（072241）打新价值一览

互联网2020-06-12 10:25:00 举报

歌尔转2：申购代码072241，正股歌尔股份，发行规模40亿，百元股票含权5.1元，转债信用评级AA+，预估上市价格：112-119元，中一签收益：120-190元，建议申购。

转债条款

1、评级：AA+

2、规模：40亿(规模小)

3、无担保

4、利率：第一年0.2%;第二年0.4%;第三年0.6%;第四年：1.5%;第五年1.8%，第六年10%(含最后一年2.0%)，总计14.5(票息较低)

5、下修条款：20/30~85%(较严苛)

6、强制赎回：10/20~130%(极其宽松)

7、有条件回售：2~30~70%(一般)

8、申购代码：072241

9、配售代码：082241每股配售1.2616元面值转债

10、当前转股价值：103.91

11、行业对标：无

公司简介

歌尔股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，是全球布局的科技创新型企业，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了综合竞争力。

秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念，歌尔深耕产业价值链上下游，已与消费电子领域的国际知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组，到下游的智能硬件，从模具、注塑、表面处理，到高精度自动线的自主设计与制造，歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，为客户提供全方位服务。歌尔研发布局全球，在美国、日本、韩国、丹麦、北京、青岛、深圳、上海、南京、台湾等地分别设立了研发中心，以声光电为主要技术方向，通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。