中矿转债072738值得申购吗？

互联网2020-06-11 14:26:07 举报

6月11日，中矿资源公开发行8亿元可转换公司债券，简称为“中矿转债”，债券代码为“128111"。当前转股价值：100.58元，纯债价值：87.61元，保本价：124.7元，债券收益率：3.83%，AA-级。

转债条款

1、评级：AA-

2、规模：8亿(规模小)

3、无担保

4、利率：第一年0.5%;第二年0.7%;第三年1.2%;第四年：1.8%;第五年2.5%，第六年18%(含最后一年3.0%)，总计24.7(票息尚可)

5、下修条款：15/30~90%(宽松)

6、强制赎回：15/30~130%(一般)

7、有条件回售：2~30~70%(一般)

8、申购代码：072738

9、配售代码：082738每股配售2.8784元面值转债

10、当前转股价值：100.26

11、行业对标：赣锋锂业

正股情况

锂资源经提取后，分别经加工制得基础锂盐、精细锂盐、金属锂等多种形式的产品。基础锂盐主要包括工业级碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等，精细锂盐主要包括电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级氟化锂、高纯碳酸锂等，基础锂盐是生产精细锂盐和金属锂的基础材料，是锂行业中最为关键和用量最大的基础产品。目前全球锂盐行业集中度较高，主要产能集中在美国雅保、SQM公司、FMC公司、天齐锂业和赣锋锂业等龙头企业。铯、铷都是稀有金属，主要来源于铯榴石，但全球仅有津巴布韦和加拿大具备经济开采性的铯榴石矿，铯、铷的开发利用属于典型的资源垄断型行业。目前铯盐、铷盐的应用广泛但需求量尚未完全打开，行业属于高速发展的起步期，未来的前景十分广阔。