下周一新债申购一览表：裕兴转债4月11日申购指南 发行价格100元
股涨停2022-04-08 08:30:55 举报
裕兴转债4月11日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，裕兴转债将于4月11日深交所上市申购，以下是股涨停为大家提供的新股裕兴转债申购宝典：
一、裕兴转债基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司主要从事中厚型特种聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模较大的功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司成立于2004年12月，地处交通便利，经济发达的常州市钟楼经济开发区，占地145亩，于2012年3月29日在深交所成功上市。公司成立以来，持续加大投资力度，企业规模不断扩大。先后投资了四条双向拉伸聚酯薄膜生产线，其中最新建设的三号和四号生产线从国外一流设备制造商整线成套引进，是目前世界先进的聚酯薄膜生产线。公司产品厚度范围为50~400微米，品种齐全、技术含量高，广泛应用于液晶显示、电子、电气绝缘、太阳能电池等领域，年产销规模近50000吨。公司是新标准认定的高新技术企业，建设有“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”，与浙江大学、常州大学等知名高校建立了长期的产学研合作关系。公司现拥有7项授权发明专利，3项实用新型专利，另有4项发明专利和1项实用新型专利获申请受理。公司拥有7个省级高新技术产品和1个市级高新技术产品。我们的目标是做国内最好的功能性聚酯薄膜供应商。
经营范围塑料聚酯薄膜制造、销售;机械零件的销售;高分子材料的检测;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（我国限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造;塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、裕兴转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 123144 | 债券简称 | 裕兴转债 |
| 申购代码 | 370305 | 申购简称 | 裕兴发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380305 | 原股东配售认购简称 | 裕兴配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1262 | |
| 正股代码 | 300305 | 正股简称 | 裕兴股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2022-04-11 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年3月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(我国法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2022年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分),采用通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行,认购金额不足60,000.00万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-11 | 止息日 | 2028-04-10 | |
| 到期日 | 2028-04-11 | 每年付息日 | 04-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-11 周一 | 中签号公布日期 | 2022-04-13 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、裕兴转债申购重要提醒
注：裕兴转债4月11日进行申购，在4月12日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在4月13日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
