明新发债中签能挣多少 新债预计什么时候上市
股涨停2022-04-02 14:37:30 举报
据最新消息显示，明新发债中签结果已经公布了。对于不少朋友来说，中签盈利是比较关注的。那么，明新发债中签能挣多少呢？下面小编就给大家简单的介绍一下相关的信息，希望可以帮助到大家。
明新发债中签能挣多少
明新转债存续期为6年，联合评级为AA-/AA-，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为：0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.50%、3.00%，到期赎回价格为票面面值的115%，以6年AA-中债企业债到期收益率6.6897%（2022/3/28）计算，纯债价值为82.67元，纯债对应的YTM为3.29%，债底保护尚可。
综合可比，考虑到明新转债的债底保护性尚可，评级和规模吸引力较高，我们预计上市首日转股溢价率在30%左右，对应的上市价格在125.46~137.38元区间。那么，明新发债什么时候上市呢？据小编推测，明新发债很有可能会在4月下旬上市。提醒：股市有风险，入市需谨慎！
| 发行状况 | 债券代码 | 111004 | 债券简称 | 明新转债 |
| 申购代码 | 713068 | 申购简称 | 明新发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715068 | 原股东配售认购简称 | 明新配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0390 | |
| 正股代码 | 605068 | 正股简称 | 明新旭腾 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.73 | |
| 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足67,300万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.73 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
