可转债申购一览表：重银转债783963投资价值行情

重银转债评级AAA，发行规模130.000亿元，目前转股价值83.78元，转股溢价率19.37%，纯债价值94.19元。

转债信息

债底预计在94.20元附近，发行通告挂网日平价为84.04元债底约为94.20元，保护性较强。重银转债期限为6年，债项评级为AAA。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。到期赎回价格为票面面值的110%（含最后一期利息），按照2022年3月21日中债6年期AAA企业债到期收益率3.5613%作为贴现率估算，重银转债债底价值约为94.20元，保护性较强。

初始转股价为11.28元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022年3月29日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月29日）起至可转债到期日（2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延）止。按照2022年3月21日收盘价9.48元进行计算，发行通告挂网日平价为84.04元。

下修条款设置较为严格，赎回条款中规中矩。本次转债有条件下修条款为：15/30，80%;有条件赎回条款为：15/30，130%（转股期内），到期赎回价格为110元;有条件回售条款为：除改变募集资金用途外不可由持有人主动回售。

重庆银行基本面行情

西部地区综合实力领先的城商行

公司系中国西部和长江上游地区成立最早的城市性股份制商业银行之一。公司主要从事商业银行业务，包括各类存贷款业务、结算业务、担保业务、代理业务、资产业务和财务顾问业务等。截至2021年6月，公司银行业务是公司营收的主要来源，占公司营收总量的58.12%。公司坚持服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民的立行初心，开发“优优贷”、“实体企业信用贷”，全力支持民营企业，服务实体经济。

公司成立于1996年9月2日，于2021年2月5日在上交所上市。截至2022年3月20日，公司前三大股东香港中央结算（代理人）有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、大新银行有限公司分别持有占总股本32.2%、13.93%、13.2%的股份。

重庆银行2016年以来公司营业收入保持增长趋势，2021年前三季度营业收入111.88亿元，同比增长13.17%;归母净利润40.69亿元，同比上升4.50%;净利率37.68%，同比下降2.84pcts。公司2016年以来资产规模持续增长，资本充足率较为稳定。截至2021年第三季度，公司资产规模达到6127.41亿元，同比增长12.03%，资本充足率12.88%，同比下降0.02pcts。根据公司2021年业绩，预计2021年度营业收入145.15亿元，同比增长11.24%;归母净利润46.64亿元，同比增长5.42%;总资产6189.54亿元，同比增长10.2%。

2019年以来公司不良贷款率略有上升趋势，截至2021年前三季度，公司不良贷款率为1.33%，同比上升0.1pcts;2018年以来流动性覆盖率有所下降，截至2021年前三季度，公司流动性覆盖率198.38%;成长性方面，公司前三季度收入和归母净利润均实现增长，收入同比增长13.17%，归母净利润同比增长4.05%，总体来看公司成长性较好。