明日新债上市一览表：嘉美转债上市开板价行情 看看你能赚多少？
互联网2021-09-07 08:49:11 举报
嘉美转债涨停价及收益一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127042 | 债券简称 | 嘉美转债 |
| 申购代码 | 072969 | 申购简称 | 嘉美发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082969 | 原股东配售认购简称 | 嘉美配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7809 | |
| 正股代码 | 002969 | 正股简称 | 嘉美包装 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.50 | |
| 申购日期 | 2021-08-09 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年8月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的嘉美转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2021-09-08 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-09 | 止息日 | 2027-08-08 | |
| 到期日 | 2027-08-09 | 每年付息日 | 08-09 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-08-09 周一 | 中签号公布日期 | 2021-08-11 周三 |
| 上市日期 | 2021-09-08 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0070 | |
发行概况一览表
公司简介：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司成立于2011年1月26日，公司自设立以来，长期从事食品饮料包装容器的研发、设计、生产、销售及饮料灌装业务，为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器的设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司的主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装，同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等国内知名食品饮料企业，为其提供“六个核桃”、“王老吉”、“喜多多椰果”、“燕京啤酒”、“青岛啤酒”、“旺旺牛奶”、“达利园八宝粥”、“南方黑芝麻糊”等市场热门食品包装容器的生产、销售及灌装服务。截至目前，公司已在全国设立了18个生产基地，分布在安徽省、广西省、湖北省、福建省、四川省等地，已经具备年产能三片罐85.50亿罐、二片罐10.00亿罐、灌装能力42.02亿罐、无菌纸包26.60亿包、PET瓶14.79亿瓶的生产能力，建立起覆盖面积广、产品类型齐全、生产能力强大的中国饮料服务平台。最近三年，公司实现年均销售收入28.83亿元，年均扣非净利润1.77亿元，公司已经成为中国产能最大的三片罐制造企业之一，中国灌装产能最大的金属包装公司，在金属包装领域具有突出的市场竞争力。公司已于2019年11月8日获得中国证券监督委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司将通过首次公开发行融资，将在在河南临颍、四川简阳生产基地新增两片罐和三片罐生产线及补充公司流动资金，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，提升涵盖全产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。
经营范围 生产金属容器、易拉罐制品，包装装潢印刷品印刷，销售本公司产品及提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
