祁连山股票投资价值如何？未来发展趋势前景怎么样？
道财经圈子2022-05-18 16:59:19 举报
祁连山稳这只股票怎么样？券商评级内容摘要如下：增长发力有望提供业绩弹性，估值具备安全边际，维持“买入”。鉴于公司资产重组计划目前存在较大不确定性，对未来投资前景仍以原有业务为判断依据。公司为甘青藏区域水泥龙头，甘肃/青海市场占有率分别达45%/23%，在公路、铁路、机场等工程市场占主导地位，稳增长背景下区域基建投资加速，或带动区域需求回升，同时成县、平凉新建骨料生产线已投产，骨料业务发展有望贡献新的业绩增长。预计22-24年EPS分别为1.38/1.49/1.58元/股，对应PE为7.7/7.2/6.8x，维持“买入”评级。
收入稳健增长，煤价上行拖累业绩。2022Q1公司实现营收9.29亿元，同比+19.37%，归母净利润280.38万元，同比-94.01%，扣非归母净利润666.73万元，同比-82.35%，EPS为0.0036元/股，基本符合此前业绩预告。受新冠疫情影响，公司Q1水泥销量同比减少，但受益于区域水泥价格同比上行，收入实现稳健增长，但由于原煤价格上涨拖累，业绩同比下滑明显。
