绝味食品为什么得到机构维持“买入”评级？
道财经圈子2022-05-06 15:00:35 举报
绝味食品为什么得到机构维持“买入”评级？下文就随道财君来简单的了解一下吧。
公司21年年报及22年一季报，21年实现营收65.49亿元/+24.12%，归母净利润9.81亿元/+39.86%，归母扣非7.19亿元/+5.87%；22年Q1实现营收16.88亿元/+12.09%，归母净利润0.89亿元/-62.24%。
高速开店势头不减，店均营收持续恢复。21年实现营收65.49亿元/+24.12%，其中卤制品销售业务营收57.43亿元/+17.27%；全年净增门店1315家，逆势拓店继续进行战略布局，预计未来将保持年净增1000-1500家门店目标；21年单店营收均值恢复至19年91.0%，较20年恢复水平提升2.1pct；21年其他业务实现营收5.41亿元/+212.27%，主要由绝配等供应链业务贡献，与美食生态圈战略有机结合，看好该业务长期发展机会。
建议：
考虑疫情反复对门店经营的影响，我们调整预计公司2022-2024年每股收益分别为1.61/2.05/2.55元（调整前22-23年为1.91/2.44），可比公司估值法给予公司22年33倍PE，对应目标价53.13元，维持“买入”评级。
