华峰化学股票得到机构的维持跑赢行业评级（2022/07/11）

财经收集袋2022-07-11 16:39:13 举报

华峰化学股票得到机构的维持跑赢行业评级（2022/07/11），下文就同袋袋君来简单的了解一下吧。

氨纶盈利已触底，金九银十或是近期催化剂。今年以来，氨纶呈现单边下行走势，40D价格从年初60500元/吨下跌至39500元/吨，截至当前全年均价为50660元/吨。盈利方面，我们测算单吨净利润从年初的6215元/吨跌至当前的亏损528元/吨，当前行业普遍面临亏损状态，华峰化学凭借成本优势仅保持微利。我们认为氨纶行业景气度快速下行主要原因主要有两点，首先是需求在疫情反复背景下增速不及预期，我们预估全年增速或低于5%；另外近年来BDO-PTMEG价格持续高位给产业链成本造成较大压力。

疫情反复、需求走弱，我们下调公司2022/2023年盈利预计37%/35%至45.7/52.5亿元，当前股价对应2022/2023年9/8倍市盈率。我们看好氨纶行业3Q实现弱复苏，盈利或已触底。考虑盈利下调，我们下调公司目标价17%至10元，对应11/9倍2022/2023年市盈率，较当前股价有23%的上行空间，维持跑赢行业评级。

以上就是袋袋君带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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