金禾实业股票得到机构的“强推”评级

分秒汇财经2022-07-08 16:54:43 举报

金禾实业股票得到机构的“强推”评级，下文就同汇财君来简单的了解一下吧。

公司公布2022年半年度业绩预告，报告期内实现归母净利润8.3-8.9亿元，同比增长89%-103%；扣非后归母净利润8.4-9.1亿元，同比增加128%-147%；Q2单季度实现归母净利润3.9-4.5亿元，同比增加70%-96%。

量价双升，公司实现半年度最佳业绩。公司2022H1归母净利润为8.3-8.9亿元，实现上市以来最佳半年度业绩，主要源于主营甜味剂产品在今年上半年量价双升。量的方面在于公司5000吨三氯蔗糖于2021年H1投产，今年上半年实现满负荷运行，产销情况较去年同比大幅提升。价格方面，百川数据显示，三氯蔗糖2022H1市场含税均价为40.3万元/吨，同比增加19.7万元/吨；安赛蜜2022H1市场含税均价为7.8万元/吨，同比增加2万元/吨。今年前五月，国内三氯蔗糖和安赛蜜出口量分别为6124和6173吨，同比增加62.5%和16.4%，三氯蔗糖和安赛蜜出口需求大幅增加带动产品价格大幅增加。

考虑产品出口超预期，我们上调2022-2024年盈利预计至18、23和24亿元（原值为16、21和22亿元），对应EPS依次为3.19、4.03和4.36元/股。按照2022年业绩给予20倍PE，上调目标价至63.8元/股并重申“强推”评级。

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