小南说财经2022-04-14 08:48:10 举报
艾迪转债4月15日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排,艾迪转债将于4月15日深交所上市申购,以下是股涨停为大家提供的新股艾迪转债申购宝典:
一、艾迪转债基本情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司成立于2003年8月,并于2017年1月在上海证券交易所主板上市(股票代码:603638)。公司自成立以来,始终秉持“融合创新,携手共进”的企业精神,专注于工程机械属具和伺服数字液压系统的研发、生产与销售。公司注册资本8.4155亿元,占地面积631400平方米,拥有员工2000余人。经过近二十年的钻研与创新,公司现已成为全球较大的液压属具生产企业之一,产品出口至全球六十多个地区;公司生产的高端液压泵、液压马达及多路控制阀等产品,突破了核心技术瓶颈,成功实现伺服数字液压系统的国产化,打破国外企业长期垄断国内市场的局面。目前公司已走在国内高端液压系统研发制造企业的最前沿。自2015年起,公司进行工业机器人及其核心部件—RV减速机的自主研发与生产。产品主要应用于码垛、搬运、上下料、打磨、焊接、喷涂等领域。经过数年的改进和升级,公司自主生产的工业用多轴机器人在2017年底完成组装,并于2018年实现量产。目前已完成性能测试,防护等级、抗干扰能力、稳定性、通信等性能达到或优于国外同类产品质量标准。公司自主研发、生产的整体硬质合金钻头、刀柄、刀片、可转位刀具及焊接刀具等5个系列,70余种切削产品,在精度、稳定性及加工性能等方面均达到国际同类产品的技术水平,并能根据客户要求,进行高端非标定制,满足不同客户的差异化需求。艾迪,将始终坚持专注专业,创新发展,致力于为人类劳动提供环保、智能、高效、耐用的高端工业产品。
经营范围建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务;货物或技术的进出口;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、艾迪转债申购核心内容
发行状况 | 债券代码 | 113644 | 债券简称 | 艾迪转债 |
申购代码 | 754638 | 申购简称 | 艾迪发债 | |
原股东配售认购代码 | 753638 | 原股东配售认购简称 | 艾迪配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-04-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1880 | |
正股代码 | 603638 | 正股简称 | 艾迪精密 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
申购日期 | 2022-04-15 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年4月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年4月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年4月14日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-04-15 | 止息日 | 2028-04-14 | |
到期日 | 2028-04-15 | 每年付息日 | 04-15 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-04-15 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-19 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
三、艾迪转债申购重要提醒
注:艾迪转债4月15日进行申购,在4月18日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在4月19日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。