718179阿拉发债怎么样 上市会出现破发吗？
股涨停2022-03-14 09:22:55 举报
据最新消息显示，阿拉丁将于近期发行可转债，债券简称为阿拉转债，申购代码为718179，申购简称为阿拉发债，原股东配售认购简称为阿拉配债。那么，718179阿拉发债怎么样呢？我们来简单的了解一下吧。
718179阿拉发债怎么样
阿拉丁公布通告，本次发行3.874亿元可转债，可转换公司债券简称为“阿拉转债”。原股东可优先配售的阿拉转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数量按每股配售3.838元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1，000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。
值得一提的是，阿拉转债规模3.87亿元，主体评级A+，债项评级A+。正股阿拉丁，市值60.69亿元。从目前的情况来看，破发的可能性是比较低的。那么，阿拉发债什么时候上市呢？据小编了解，阿拉发债应该会在下月中旬上市。提醒：股市有风险，入市需谨慎！
| 发行状况 | 债券代码 | 118006 | 债券简称 | 阿拉转债 |
| 申购代码 | 718179 | 申购简称 | 阿拉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726179 | 原股东配售认购简称 | 阿拉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.8380 | |
| 正股代码 | 688179 | 正股简称 | 阿拉丁 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.87 | |
| 申购日期 | 2022-03-15 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(即2022年3月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.87 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-15 | 止息日 | 2028-03-14 | |
| 到期日 | 2028-03-15 | 每年付息日 | 03-15 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-15 周二 | 中签号公布日期 | 2022-03-17 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
