西藏矿业这支股票怎么样？基本面逻辑好不好？

西藏矿业（000762）还能持有吗？券商2022年8月31日评级内容摘要如下：

预计2022-2024年公司实现营收分别为26.4/31.6/45.4亿元，同比分别增长310.3%/19.5%/43.8%；归母净利润分别为10.9/12.9/18.8亿元，同比分别增长676.9%/18.2%/46.4%；当前股价对应PE分别为25X/21X/14X，维持公司“买入”评级。

风险提示：锂盐、铬铁矿等主营产品价格波动风险、公司在建项目进度不及预期、市场需求不及预期等。

目前公司公布2022半年报。2022H1公司实现营业收入12.21亿元，同比+439.2%；归母净利润4.75亿，同比+1018.3%；扣非后归母净利4.7亿元，同比+991.6%。单季度来看，2022Q2公司实现营收8.68亿元，同比+861.39%，环比+146.01%；归母净利润3.43亿元，同比1430.94%，环比+160.05%；扣非归母净利润3.44亿元，同比+1413.55%，环比+173.04%。

主营产品量价齐声，公司业绩显著增长

报告期内，公司经营业绩增长明显主因系锂精矿及铬矿石售价大幅上涨以及公司加大销售力度。22H1锂类产品/铬类产品分别实现营收10.6/1.6亿元，分别同比+961.6%/25.2%，营收占比分别为86.8%/13.1%，锂类产品业绩贡献较大。分产品来看，1）锂类产品量价高增，盈利能力提升明显。量：22H1销售锂精矿6840.60吨，工业级锂盐198.27吨，单季度来看，22Q1/22Q2销售锂精矿销售2113/4727吨，计划全年完成锂精矿生产9500吨；价：受益于行业高景气状态，锂盐价格大幅提升，根据工信部数据，2022年上半年电池级碳酸锂均价45.3万元/吨，同比上涨454%；利：22H1锂类产品毛利率94.47%，同比+53.5pct。2）铬类产品因铬矿石产量大幅提升，营业成本下滑，盈利能力大幅提升。22H1铬类产品实现销售约6.4万吨；营业成本0.43亿元，同比-52%；毛利率71.99%，同比+45.02pct。