航天宏图获得机构的“买入”评级
小南说财经2022-08-19 16:54:37 举报
航天宏图获得机构的“买入”评级，下文就随小南来简单的了解一下吧。
8月18日，公司公布2022年半年报。2022H1，公司实现营业收入7.81亿（+78.99%），归母净利润853.59万（+52.28%），扣非净利润786.16万。
公司上半年业绩大超预期，订单同比实现2倍以上增长。2022Q2，公司实现营收5.86亿（+59.86%），归母净利润5809.73万（+14.86%），在国内疫情较为严重的背景下延续了高增长态势。分产品线来看，2022上半年公司空间基础设施规划与建设、PIE+行业、云服务三条产品线收入分别为0.46、7.18、0.17亿元，其中PIE+行业产品线同比增速超过120%。2022H1公司新增订单约14亿元，同比增长2倍以上，饱满的在手订单为全年及未来的业绩打下了坚实基础。收入、订单高速增长的原因是公司持续加大全国营销网络建设，业务结构分布更趋合理，此外网点具备本地化优势，能打通产品到用户的“最后一公里”。截至中报，公司已拥有140个营销网点，上半年公司京外收入达5.94亿（约占总营收的76%）。
根据公司2022年半年报，我们预计公司2022-2024年每股收益为1.62、2.31、3.19元（原22-24年预计为1.54、2.17、3.05元，上调营收增速以及费用预计），参考可比公司给予公司2022年56倍市盈率，对应目标价为90.72元，维持买入评级。
以上就是小南带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
