华海清科得到机构的维持跑赢行业评级

小语财经说事2022-08-16 15:39:26 举报

华海清科得到机构的维持跑赢行业评级，下文就同小语来简单的了解一下吧。

公司披露2022年中报，1H22实现营业收入7.17亿元，同比增长144.27%，实现归母净利润1.86亿元，同比增长163.26%，扣非归母净利润实现1.44亿元，同比增长315.90%，超我们预期，主要原因为公司下游需求旺盛及CMP设备市占率持续提升。

1H22收入、利润及新签订单均同比大幅增长。公司1H22实现收入7.17亿元，YoY+144.27%，其中2Q22实现收入3.69亿元，环比提升6%；1H22实现归母净利润1.86亿元，YoY+163.26%，归母净利润率达25.9%，同比上升1.9ppt，其中2Q22实现归母净利润0.94亿元。1H22新签订单金额同比增长133%达20.19亿元，存货达19.54亿元，较去年年底增长32.4%，合同负债达10.03亿元，较去年底增长28.75%，在手订单饱满，主要原因为CMP设备在逻辑、存储等领域市占率进一步提升。

由于公司新签订单及归母净利润率超预期，我们上调2023年收入13%至27.92亿元，同时上调2022/2023年归母净利润23%/23%至3.94/6.09亿元，我们采用远期估值法对公司进行估值，给予2026年30xP/E，我们假设权益资本成本为7%，上调公司目标市值15.8%至364.47亿元，对应目标价341.69元，较当前股价7.1%的上行空间，当前股价对应2023年55.9xP/E，维持跑赢行业评级。

以上就是小语带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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