航天宏图股票获得机构的给予“买入”评级
雪花藏着股2022-07-26 16:21:23 举报
航天宏图股票获得机构的给予“买入”评级，下文就随雪花君来简单的了解一下吧。
公司上市以来第三次股权激励落地，云业务高增目标彰显公司商业模式拓展决心。
公司分别于2019年和2020年公布了股权激励计划，而此次公布的《计划》是公司上市以来第三次股权激励计划，多次的股权激励可使公司的核心团队更加稳定，实现员工利益与公司长远发展的深度绑定。《计划》中的营收考核目标为2022-2024年营业收入分别较2021年增长30%/69%/119%，也即30%的复合增速，这与2019年、2020年的股权激励中营收复合增速一致，更具延续性的增长目标能更好维护老员工的利益。《计划》中云业务的考核目标为2022-2024年营业收入分别较2021年增长70%/189%/391%，也即70%的复合增速。公司正积极拓展遥感云服务的商业模式，目前城市级遥感云平台已与鹤壁、嘉兴南湖、黄冈、佛山等多地签订整体合作框架意向协议，未来云业务占比有望持续提升。
我们预计公司2022-2024年每股收益为1.54、2.17、3.05元（原22-24年预计为1.57、2.25、3.13元，由于公司公布新股权激励计划，因此我们上调了管理费用，同时公司股权激励计划股份上市存在摊薄的影响），参考可比公司给予公司2022年56倍市盈率，对应目标价为86.24元，维持买入评级。
以上就是雪花君带来的观点，数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
