金科股份拟分拆物业香港上市 金科股份估值或将超两百亿
互联网2020-04-30 10:44:58 举报
4月29日凌晨，金科股份(000656)发布公告，所属金科物业服务集团有限公司(金科服务)，拟发行境外上市外资股(H股)股票，并申请在香港联合交易所有限公司(香港联交所)挂牌，金科地产或将成为重庆首家民营A+H股企业。
业内人士指出，子公司金科服务境外上市，将使金科股份新增融资平台和融资能力，从而大大提升金科股份的估值水平。4月29日，金科股份报收7.93元，涨0.64%。
金科服务总股本现为5000万元，每股收益约为8元，如按照30-40倍较保守的市盈率估算，估值在240亿元到320亿元
重庆或诞生首家A加H股民营平台
按照金科服务境外上市的方案，金科服务将整体变更为股份有限公司，上市地点为香港联交所主板。
金科服务拟发行境外上市外资股(H股)，股份类型为普通股，每股面值为人民币1元。发行对象为符合相关条件的境外以及境内合格投资者。
具体上市时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定，发行方式为香港公开发行及国际配售。
结合金科服务未来业务发展的资本需求，本次金科服务新发行的H股股数拟不超过发行后金科服务股份总数的25%(未考虑超额配售权的行使)，并视市场情况授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
金科服务本次发行募集的资金将用于扩大公司物业管理业务规模，收购兼并其他物业公司或者专业化服务公司，发展公司增值服务业务，完善公司数字化及信息化系统，补充公司营运资金等。
此举如果成行，我市继新大正物业上市后，再增一家物业上市公司，金科也将成为我市首家拥有A+H股双平台的民营企业。
