科伦药业：“科伦转债”将于3月18日开启申购
股涨停2022-03-16 09:28:04 举报
科伦药业（002422.SZ）该公司将发行30亿元可转换公司债券（“可转债”），本次发行的可转债简称为“科伦转债”，债券代码为“127058”。此外，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月18日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
| 发行状况 | 债券代码 | 127058 | 债券简称 | 科伦转债 |
| 申购代码 | 072422 | 申购简称 | 科伦发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082422 | 原股东配售认购简称 | 科伦配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1332 | |
| 正股代码 | 002422 | 正股简称 | 科伦药业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-18 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-18 | 止息日 | 2028-03-17 | |
| 到期日 | 2028-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-18 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-22 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
