科伦转债中签率 127058配号 科伦转债什么时候上市?

股涨停2022-03-16 08:36:06 举报

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  公司简介

  四川科伦药业股份有限公司是一家年销售收入超过400亿元的高度专业化创新型医药集团,包括四川科伦药业股份有限公司、四川科伦药物研究院有限公司、KlusPharmaInc.(美国科伦)、科伦KAZ药业有限责任公司(哈萨克斯坦科伦)、四川科伦医药贸易有限公司等海内外100余家企业。2017年,科伦位居中国制造业500强第155位,综合实力进入中国医药工业前三甲。2018年,科伦凭借大容量注射剂的全球优势获评制造业单项示范企业。 四川科伦药业股份有限公司于2010年6月在深圳证券交易所成功上市。甫一上市,科伦立即启动百亿产业投资计划,开始实施“三发驱动、创新增长”的发展战略。第一台发动机是通过持续的产业升级和品种结构调整,保持科伦在输液领域的领先地位;第二台发动机是通过对优质自然资源的创新性开发利用,构建从中间体、原料药到制剂的抗生素竞争优势;第三台发动机是通过研发体系的建设和多元化的技术创新,积累企业基业长青的终极驱动力量。 在输液领域,科伦已经实现全面的产业升级,具备高端制造和新型材料双重特点的赢利能力,占据了技术创新和质量标杆的战略高地。科伦建立了从药品的研究开发、生产制造、物流转运直至终端使用的闭合式责任体系,以确保产品质量安全,主导产品已实现批量出口,在50多个地区享有盛誉。

  科伦自主研发的可立袋为国内外首创,拥有二十多项专利,荣获我国科学技术进步奖。它比传统输液具有更高的安全性和性价比,在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值,代表着中国输液产品发展的方向。 在抗生素领域,公司衔枚西进,设立了伊犁川宁生物技术有限公司,生产硫氰酸红霉素和头孢系列中间体。通过研发试验、升级优化、创新合作、引进国内外先进技术设备,川宁获批建设我国环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心,解决了抗生素行业的源头性问题。截至目前,科伦已申请专利4000余项,获得专利授权2000余项,在肿瘤、细菌感染、肠外营养等多个疾病领域相继启动了500余项重大药物的研制,创新专利实现海外授权,标志着科伦的药物研发已进入“仿制推动创新,创新驱动未来”,并成功进入国际市场的良性循环。 为充分利用国内外药物研究的人才和其他竞争资源,科伦建立了以成都研究院为核心,苏州、天津研究分院及美国研究分院为两翼的研发体系,形成了以国内正向研发为主导,国外技术反哺为辅助的新型研发模式,昂首进入中国药企创新能力的第一方阵。 秉持“科学求真,伦理求善”的企业宗旨,科伦历年为社会公益事业、光彩事业和慈善事业提供的捐助超过一亿元人民币,彰显出科伦的财富品质观和社会正义感,展现出一个优秀的民营企业在市场经济条件下健康发展的良好形象。

  经营范围研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂;直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产;货物进出口,技术进出口;以下限分支机构经营:制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取;生产销售原料药,医疗技术服务;医疗技术咨询;计算机软件销售;软件和信息技术服务。

发行状况 债券代码 127058 债券简称 科伦转债
申购代码 072422 申购简称 科伦发债
原股东配售认购代码 082422 原股东配售认购简称 科伦配债
原股东股权登记日 2022-03-17 原股东每股配售额(元/股) 2.1332
正股代码 002422 正股简称 科伦药业
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.00
申购日期 2022-03-18 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.00
债券年度 2022 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-03-18 止息日 2028-03-17
到期日 2028-03-18 每年付息日 03-18
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2022-03-18 周五 中签号公布日期 2022-03-22 周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) -

  【筹集资金将用于的项目】

筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 创新制剂生产线及配套建设项目 158794.17 143841.69
2 大输液和小水针产业结构升级建设项目 18460.77 17523.08
3 NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目 22706.35 22045.00
4 数字化建设项目 36660.79 35593.00
5 补充营运资金项目 80997.23 80997.23