瑞丰转债123126中签率为0.0012%
互联网2021-09-14 08:47:20 举报
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售瑞丰转债共 2，164，882 张，总计 216，488，200 元，占本次发行总量的 63.67%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的瑞丰转债总计为 123，511，000 元（1，235，110 张），占本次发行总量的 36.33%，网上中签率为0.0012073386%。
| 发行状况 | 债券代码 | 123126 | 债券简称 | 瑞丰转债 |
| 申购代码 | 370243 | 申购简称 | 瑞丰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380243 | 原股东配售认购简称 | 瑞丰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-09-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4634 | |
| 正股代码 | 300243 | 正股简称 | 瑞丰高材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.40 | |
| 申购日期 | 2021-09-10 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年9月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年9月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.40 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-10 | 止息日 | 2027-09-09 | |
| 到期日 | 2027-09-10 | 每年付息日 | 09-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.80%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-09-10 周五 | 中签号公布日期 | 2021-09-14 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0012 | |
