明日新债申购一览表：瑞丰转债9月10日申购指南 发行价格100元
互联网2021-09-09 08:50:47 举报
瑞丰转债9月10日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，瑞丰转债将于9月10日新债上市申购，以下为瑞丰转债申购宝典：
一、瑞丰转债基本情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司前身为山东沂源高分子材料厂，成立于1994年，属国家级高新技术企业，注册商标为“鲁山”。2011年7月，公司在深圳创业板成功上市。公司主要从事PVC助剂的研发、制造和销售，主导产品为：丙烯酸酯类抗冲改性剂、丙烯酸酯类加工助剂、抗冲改性剂MBS树脂和超高分子量PVC发泡调节剂、抗冲改性剂CPE，PVC润滑剂。产品广泛应用于聚氯乙烯（PVC）门窗、管道、管件、装饰板、发泡板、片材等硬制品。公司拥有专门的高分子材料研究所，并建立了一支创新意识好、开拓能力强、专业知识丰富、基础知识扎实的科研开发队伍。
研究所为科研人员提供了布拉本德转矩流变仪、炼塑机、万能制样机、平板流化仪、气相色谱仪、电子显微镜等先进的仪器设备和良好的工作环境，推动PVC助剂的研发和应用，近几年来，科研人员成功地开发出了20多个PVC助剂新产品，并投放到国内、国际市场。公司秉承“求真、务实、开拓、奉献”的企业精神，深化企业内部管理，建立了严格的质量管理体系，并于2003年通过了ISO9001:2000质量管理体系的认证。公司自建成投产以来，以其性能优良、质量稳定的产品品质，及时准确的信息反馈，完善的售后服务体系，健全的经营机制，赢得了客户的信任和支持，产品畅销国内市场，并出口到亚洲，欧洲，美洲等国际市场。
经营范围 制造销售塑料助剂;生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营;合成橡胶制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、瑞丰转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 123126 | 债券简称 | 瑞丰转债 |
| 申购代码 | 370243 | 申购简称 | 瑞丰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380243 | 原股东配售认购简称 | 瑞丰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-09-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4634 | |
| 正股代码 | 300243 | 正股简称 | 瑞丰高材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.40 | |
| 申购日期 | 2021-09-10 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年9月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年9月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.40 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-10 | 止息日 | 2027-09-09 | |
| 到期日 | 2027-09-10 | 每年付息日 | 09-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.80%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-09-10 周五 | 中签号公布日期 | 2021-09-14 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
注：瑞丰转债9月10日进行申购，在9月13日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在9月14日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
