祥生控股发行定价5.59港元/股 预计募资31.71亿港元
互联网2020-11-18 09:05:55 举报
11月17日早间，祥生控股发布全球发售结果。
祥生控股最终每股定价5.59港元，预计全球发售募集资金31.71亿港元。倘超额配股权获悉数行使，将就发行90，000，000股额外股份收取所得款项净额约4.85亿港元。预计公司股份将于11月18日正式售卖。股份代号2599.HK。
祥生控股香港公开发售认购合共32，522，000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的60，000，000股香港发售股份总数的约0.54倍。
祥生控股国际发售初步提呈的发售股份略有超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数540，000，000股的约1.49倍，国际发售的发售股份最终数目为567，478，000股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约94.6%。
据祥生控股早前招股书披露显示，募集资金用途方面：约60%或约18.70亿港元，将用于为现有项目建设提供资金（包括物业开发项目的建筑成本）；约30%或约9.35亿港元，将用于偿还用作项目开发用途的部分现有信托贷款；约10%或约3.11亿港元，将用于一般业务经营及营运资金。
10月23日，祥生控股发布聆讯后资料集，截至2020年4月30日，收入为85.51亿元，毛利为17.44亿元，毛利率为20.5%。至2020年7月31日，祥生控股的项目应占总建筑面积为约2382万平方米。
资料显示，祥生控股为中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。总部位于上海且深耕浙江省。以于浙江省的发展为基础，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外（例如湖北省荆门、湖南省衡阳及常德及内蒙古自治区呼和浩特）的其他具高增长潜力的城市。
