农夫山泉IPO发售价21.50港元，获1148.3倍认购
互联网2020-09-07 16:32:18 举报
农夫山泉发布配发售结果公告称，本次IPO发售价厘定为每股发售股份21.50港元。预期H股将于2020年9月8日（星期二）上午九时正开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。股份的股份代号为9633。
按发售价每股发售股份21.50港元计算，农夫山泉估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。
本次合共接获约70.75万份有效申请，认购合共312.06亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。
按照重新分配程序，自国际发售重新分配7764.62万股发售股份至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.048亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约27%（任何超额配股权获行使前）。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购约60倍。7764.62万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，而超额分配的股份为5823.46万股发售股份（即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%）。
国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2.83亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约73%。
此外，农夫山泉还与基石投资者订立了基石投资协议。其中：
（1）FidelityInternational已认购3604.84万股H股股份;
（2）Coatue已认购28，838，600股H股股份;
（3）GIC已认购2523.38万股H股股份;
（4）国调基金及诚通中信农业基金已分别认购1514万股及288.38万股H股股份，
（5）ORIXAsiaConsumerTrend已认购720.96万股H股股份。
基石投资者认购总数为约1.15亿股H股股份，合共相当于（i）全球发售后的公司已发行股本总数约1.03%;及（ii）全球发售的发售股份数目约29.71%（假设并无行使超额配股权）。
农夫山泉称公司拟按以下用途动用该等所得款项净额：
（i）约25%，或2，037百万港元将用于品牌建设工作;
（ii）约25%，或2，037百万港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备，以提升销售能力;
（iii）约20%，或1，630百万港元将用于新增产能所需的资本开支;
（iv）约10%，或815百万港元将用于加强业务运营基础能力建设;
（v）约10%，或815百万港元将用于偿还银行贷款;及
（vi）约10%，或815百万港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。
