互联网2020-07-22 07:51:00 举报
航新科技今天发行2.5亿规模可转债,债券评级AA-,目前转股价值106.12元。
重要发行条款
(1)发行规模2.5亿元(规模很小)
(2)发行期限:6年
(3)票面利率:0.5,0.8,1.2,1.8,2.5,3.0(合计9.8%)(利率较高)
(4)信用评级:AA-(评价一般)
(5)向下修正条款:15/3090%(较为宽松)
(6)到期赎回价:118(较高)
(7)强赎条款触发条件:转股期15/30130%
(8)回售条款触发条件:30/3070%。募集资金用途发生改变
正股基本面分析
国内领先的航空服务及装备综合保障供应商
航新转债对应正股:航新科技。2015年4月深交所创业板上市;主营业务:为航空机载设备研制、机载设备检测设备研制、以及机载设备维修等机载设备综合保障业务。主营产品:设备研制及保障、航空维修及服务;各占营收比例为:22.06%、77.94%。其中:航空维修及服务占据大头。
公司2019年营收14.95亿,同比增长98.07%,净利润6767.86万,同比增长34.54%;今年一季度营收2.94亿,同比增长25.81%,净利润16.82万,同比增长下降44.12%。