神州数码（000034）2021年半年报怎么样？
互联网2021-09-02 10:00:12 举报
神州数码（000034）2021年半年报怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。
我们维持2021-2023年EPS至1.20/1.55/2.02元，分别对应13.16/10.19/7.82倍PE。公司是国内MSP行业龙头，是华为的核心合作伙伴，有望在2021年行业信创中持续放量；分销业务每年贡献稳定业绩，目前公司估值较低，是云和信创加持下的性价比品种，维持“买入”评级。
公司发布2021年半年度报告，实现营业收入567亿元，同比增加39.58%；扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，同比增长11.07%。业绩基本符合市场预期。
各项业务全面向好：2021年上H1云计算及数字化转型业务实现营业收入16.88亿元，同比增长62.66%；自主品牌业务实现营业收入5.26亿元，同比增长102.96%；IT分销和增值业务实现营业收入544.80亿元，同比增长38.57%；研发投入持续增加，累计研发投入0.98亿，同比增长54.15%。归母净利润为-1.32亿元，其主要原因是受冲回2017年购买迪信通获得的一次性收益及冲回历年计提迪信通投资收益及其他权益变动影响，扣非后归母利润为3.39亿元。
云业务持续向好，持续做好标杆案例：2021年H1云计算业务中，云管理服务（MSP）收入1.66亿元，同比增长147%，毛利率43.2%；数字化转型解决方案（ISV）收入0.37亿元，同比增长22%，毛利率86.0%。
