龙净转债价值分析 龙净转债中签号公布

互联网2020-03-26 10:48:49 举报

中签号

末"四"位数9425

末"五"位数11453,23953,36453,48953,61453,73953,86453,98953

末"七"位数0769243,5769243

末"八"位数04017074,24017074,44017074,44392015,64017074,84017074,94392015

末"九"位数390283278,525627053,890283278

末"十"位数0235052903,1917541115,3513421256

【发行情况】本次龙净环保总共发行不超过20.00亿元可转债。优配:每股配售1.87元面值可转债;仅设网上发行,T-1日(3-23周一)股权登记日;T日(3-24周二)网上申购;T+2日(3-26周四)网上申购中签缴款。配售代码:704388;申购代码733388。

【条款分析】本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元(含最后一期利息)。主体评级为AA+,转债评级为AA+,按照6年AA+中债企业债YTM3.78%计算,纯债价值为92.00元,YTM为2.40%。发行6个月后进入转股期,初始转股价10.93元,3月20日收盘价为10.03元,初始平价91.77元。条款方面,10/20+90%的下修条款,15/30+130%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为17.12%。

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